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에너지 부문이 계속해서 시장을 능가할 것인가?

시장은 붉은 월일(MTD)의 바다에 휩싸였으며, 전체 시장에서 SPDR S&P 500 ETF(NYSE: SPY)는 3% MTD 이상 하락했습니다. 한 부문을 제외하면 대부분의 부문과 산업이 동일한 결과를 겪었습니다.

전체 시장은 8월 저점을 돌파하며 하락세로 향하는 상당한 모멘텀을 경험한 반면, 에너지 부문은 8월 고점을 돌파하고 꾸준한 상승세를 유지했습니다. 에너지 부문 ETF인 Energy Select Sector SPDR Fund(NYSE: XLE)인 MTD는 4% 이상 상승했습니다.

지난달 자본은 기술, 소매, 임의 소비재 등 다양한 부문에서 에너지 부문으로 꾸준히 빠져나갔습니다. 따라서 질문은 남아 있습니다. XLE가 연말까지 계속해서 뛰어난 성과를 낼 것인가?

에너지 부문과 전체 시장 간의 단절

유가 차트

위 차트는 에너지 부문과 전체 시장 간의 단절이 8월에 시작되었음을 보여줍니다. SPY는 자금 유출을 겪었고, XLE는 4월 최고치를 돌파한 후 주가가 꾸준히 상승했습니다.

최근 몇 주 동안 원유 가격이 급등하면서 에너지 부문의 엄청난 상대적 강세는 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 유가 상승 추세는 사우디아라비아와 러시아의 감산에 따른 글로벌 재고 부족에 대한 우려에서 비롯되었습니다.

그 결과, Energy Select Sector Index의 가격과 수익률 성과를 반영하는 것을 목표로 하는 XLE는 이번 달에 4% 이상, 분기 동안 15.35% 급등했습니다.

업계에 노출되기를 원하는 투자자는 XLE ETF 또는 ETF의 최상위 개별 이름에 투자함으로써 그렇게 할 수 있습니다.

XLE의 세 가지 상위 가중치 이름

ETF는 미국에 거의 96%의 익스포저를 갖고 있으며 주로 석유, 가스 및 소비성 연료 산업 익스포저로 구성됩니다. 상위 3개 보유 종목의 지배력과 시가총액을 고려하면 놀랄 일이 아닙니다.

엑슨모빌(NYSE: XOM)

XOM은 21.11%의 비중으로 ETF의 상위 보유종목입니다. 엑슨은 최근 한 달 동안 11% 이상, 지난 3개월 동안 거의 15% 상승하면서 부진한 모습을 보였습니다. 특히 이 주식은 최근 주당 120.20달러, 시가총액 4,811억 8천만 달러를 달성하며 최고치를 경신했습니다. 놀랍게도 최근 급등세를 감안할 때 주식은 9.62의 P/E 비율로 거래되고 있으며 배당수익률은 3.03%입니다.

쉐브론 (NYSE: CVX)

CVX는 ETF의 두 번째로 큰 보유종목으로 비중이 18.52%입니다. 주식의 최근 상승폭은 XOM만큼 인상적이지는 않지만, 한 달 동안 거의 7%, 지난 3개월 동안 거의 11% 상승했지만 기술적 분석 관점에서 볼 때 주식은 호의적으로 설정되었습니다. 현재 CVX는 강세 상승 쐐기 패턴으로 거래되고 있으며, 주가가 173달러 이상으로 돌파될 수 있다면 잠재적인 상승 가능성을 예고하고 있습니다. CVX는 인상적인 배당수익률 3.53%와 P/E 비율 10.85를 자랑합니다.

슐룸베르거(NYSE: SLB)

ETF의 세 번째로 큰 보유 종목은 SLB로 비중이 5.38%입니다. SLB의 시가총액은 864억 1천만 달러로 위의 두 회사보다 현저히 작습니다. 주식의 배당수익률도 현재 1.64%로 더 작습니다. 그러나 지난 3개월 동안 SLB의 점유율은 거의 27% 증가했습니다. 주가는 62달러로 임계 저항 수준에 가까워지고 있으며, 이 수준 이상의 움직임은 잠재적으로 모멘텀이 계속 상승할 것임을 나타냅니다.